I titoli saranno offerti – subordinatamente alle condizioni di mercato – esclusivamente a investitori professionali
Assicurazioni Generali ha in programma di lanciare un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 con tasso fisso, per un valore nominale massimo di 750 milioni di euro, nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes.
Le obbligazioni saranno offerte – a seconda delle condizioni di mercato – esclusivamente a investitori professionali, sia nazionali che internazionali (con restrizioni sulla distribuzione negli Stati Uniti e in Canada, escluso l’Ontario), e verranno quotate nel Segmento Professionale della Borsa di Lussemburgo e sul mercato Euronext Access – Segmento Professionale, che è organizzato e supervisionato dalla Borsa Italiana.
La Compagnia ha nominato Hsbc Continental Europe come Coordinatore Globale Unico e Joint Lead Manager per questa emissione. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank opereranno come Joint Lead Managers.
Giovanni Lombardi Stronati
